近日，宝马集团（以下简称“宝马”）重返熊猫债市场，在短期债二级市场表现向好的有利市场环境下，成功发行年初至今首笔总规模35亿元人民币的一年期及三年期人民币债券。记者获悉，德意志银行集团（以下简称“德意志银行”或“德银”）担任此次熊猫债发行的联席主承销商，为此次熊猫债的成功发行提供了关键支持。
此次发行是德意志银行第四次协助宝马发行熊猫债。该笔熊猫债发行主体为BMW China Capital B.V.，为宝马担保的全资子公司，旨在协助宝马集团内部的各项业务融资安排。
在强劲的市场需求推动下，该笔熊猫债发行规模在原有基础上一再扩容，最终一年期成功募集20亿元，三年期15亿元，均获得银行和非银机构投资者的踊跃认购，订单规模庞大，其中不乏大额投资。此次发行创下了宝马熊猫债发行史上最低票面利率，较二级市场均有负溢价，也创下了近年来跨国企业发行同期限熊猫债品种的最低票面利率记录，为寻求进入中国债券市场融资的全球发行人树立了新的标杆。
德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“我们非常荣幸能够再次协助宝马在中国银行间债券市场成功发行熊猫债。此次发行不仅体现了宝马对中国市场的信心，也彰显了德意志银行在熊猫债承销领域的领先地位和专业实力。未来我们还将继续深化与德资企业及车企的合作线上配资知识网，以优质服务为客户提供高效及高质量的融资解决方案。”
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